Services pour la clientèle institutionnelle
Nos services se composent des prestations suivantes, qui peuvent faire l’objet de mandats séparés.
ALM
Projection du degré de couverture et des flux
Probabilité de sous-couverture, niveau de sous-couverture conditionnelle
Étude d’autres allocations
Conseil en investissement
AUDIT DE PORTEFEUILLE
Analyse de la stratégie
Analyse des gérants
Respect des directives de placement
Comparaison des gérants à leurs compétiteurs
Analyse des frais
Exposition aux risques
DÉFINITION DE L'ALLOCATION STRATÉGIQUE
Outil propriétaire à disposition des clients
Définition de l’allocation stratégique et bornes de fluctuation selon les objectifs d’investissements :
Capacité et tolérance au risque et besoin de rendement
Résultats de l’ALM
SIMULATION DU RENDEMENT ET DES RISQUES DE PORTEFEUILLE
Simulation de la distribution des rendements :
Évolution attendue
Scénarios pessimistes (VaR)
Probabilités de perte, niveau de perte conditionnelle
Simulation de l’évolution du portefeuille selon :
Scénarios économiques
Scénarios de marchés historiques ou hypothétiques (stress tests)
Outils de visualisation interactifs
SÉLECTION DES PRESTATAIRES FINANCIERS
Sélection des gérants :
Accès à de nombreuses bases de données
Outils propriétaire de sélection
Comparaison complète d’un gérant avec son univers
Scoring quantitatif et qualitatif
Sélection de la banque dépositaire :
Analyse de l’organisation
Analyse des opérations
Revue des qualités du reporting
Expérience de l’environnement et connaissance étendue des prestataires
Gestion spécialisée
Gestion diversifiée
Gestion du risque et controlling
Mise en place d’un outil dynamique de suivi et de décomposition des risques du portefeuille
Stress test
Simulation d’intégration d’un nouveau gérant ou classe d’actifs
Simulation et décomposition des risques
Estimation de la réserve de fluctuation de valeur
Reporting personnalisé en fonction de votre structure et de vos placements
Résumé du portefeuille et des commentaires
Consolidation complète de toutes les informations
Comptabilité titres
Reporting ad-hoc disponible (Private Equity,…)
Pour les caisses de pension: comparaisons avec les autres caisses suisses
Gouvernance
FORMATIONS
Formation pour conseils de fondations et comités de placements
Participation à des séminaires institutionnels
Interventions dans des programmes académiques
RÈGLEMENTS
Mise en place d’un règlement de placement
Aide à la gouvernance des investissements
Mise en place d’une organisation interne
PILOTAGE DU PORTEFUEILLE
Gestion tactique
Propositions de rebalancement
Respect des directives de placement
