GESTION DE FORTUNE POUR LA CLIENTÈLE PRIVÉE
Les prestations de XO INVESTMENTS pour la clientèle privée vont de la gestion de fortune aux conseils en matière de prévoyance.
Notre longue expérience institutionnelle nous a permis de développer des méthodes éprouvées intervenant tant dans le choix de titres, la sélection de gestionnaires ou encore le contrôle des risques.
Cette expertise, appliquée à la clientèle privée, offre les mêmes avantages de gestion que ceux proposés aux plus grandes caisses de pension.
Le résultat est une gestion de portefeuille profitant de tous les développements de la finance moderne.
Types de clients
Notre clientèle privée désireuse de nous confier la gestion de son capital en toute sécurité, se compose de:
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Entrepreneurs
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Personnes possédant une fortune personnelle
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Family Offices / Trusts
Fonctionnement de la collaboration
Une relation tripartite entre le client, XO INVESTMENTS et la banque dépositaire.
Notre indépendance nous permet de gérer vos actifs dans la banque de votre choix.
POURQUOI CHOISIR XO INVESTMENTS POUR GÉRER VOTRE FORTUNE ?
L’INDÉPENDANCE
Dans le choix de la banque dépositaire.
Dans le choix des placements.
L’EXPÉRIENCE DE L’INSTITUTIONNEL
Vous bénéficiez du savoir-faire et des outils que nous utilisons pour notre clientèle institutionnelle:
- Outils de gestion d’actifs et de gestion des risques
- Recherche et connaissance approfondies des fonds de placement
- Maîtrise de la prévoyance professionnelle
UNE RÉMUNÉRATION LIÉE À LA PERFORMANCE
XO INVESTMENTS aligne ses intérêts avec ceux de ses clients.
Notre rémunération liée à la performance utilise le principe du « High Water Mark », impliquant une maîtrise des risques.
Une relation client stable
Chez XO INVESTMENTS, la qualité de la relation client est fondamentale:
- Votre interlocuteur et votre gestionnaire sont une seule et même personne ce qui permet une responsabilisation complète
- Vous mandatez une équipe solide dont la totalité de l’actionnariat est aux mains du management
- Votre gestionnaire vous suit sur le long terme
Services annexes
En complément à la gestion de votre fortune, en collaboration avec des partenaires de qualité, XO INVESTMENTS peut vous accompagner en matière de:
- Fiscalité
- Comptabilité
- Transmission d’entreprise
- Fiduciaire
- Assurances
- …
